سجلت البنوك السعودية صافي دخل قدره 21.5 مليار ريال سعودي (5.7 مليار دولار أمريكي) في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 20 مليار ريال سعودي في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
نمو قوي في الإقراض
ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى خفض أسعار الفائدة، مما عزز هوامش الربح الصافي، إلى جانب نمو قوي في الإقراض من المتوقع أن يتفوق على نظيراته الخليجية في عام 2025.
وتتوافق توقعات فيتش للتصنيف الائتماني مع توقعات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية الصادرة في يناير، والتي تشير إلى أن البنوك في المملكة ستحافظ على ربحية مستقرة في عام 2025، حيث سيعوض ارتفاع أحجام الإقراض انخفاض الهوامش، مع الاستمرار في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لتحقيق النمو المرتبط برؤية المملكة 2030.
ارتفاع متوسط هامش صافي الفائدة للبنوك
وقدرت الوكالة ارتفاع متوسط هامش صافي الفائدة للبنوك السعودية إلى 3.2% في الربع الأخير من عام 2024، من 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام.
جاء هذا التحسن عقب انخفاض تكلفة تمويل البنوك بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 3.2% بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. في الوقت نفسه، ظل العائد على متوسط الأصول المدرة للدخل مستقرا عند 6.3%.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وكالة فيتش قولها إن “البنوك ذات المستويات الأعلى من تمويل الأفراد استفادت بشكل أكبر”.
مصرف الراجحي وبنك الجزيرة
وسجل مصرف الراجحي وبنك الجزيرة ارتفاعًا في صافي هامش الفائدة على أساس ربع سنوي بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 3.4% و2.3% على التوالي.
كما تحسن صافي هامش الفائدة للبنك الوطني السعودي، حيث ارتفع إلى 3% في الربع الرابع من 2.7% في الربع السابق.
أعلنت البنوك في المملكة عن صافي ربح مجمع بلغ 80 مليار ريال سعودي في عام 2024، مرتفعًا من 70 مليار ريال سعودي في عام 2023، مع ارتفاع متوسط عائد حقوق الملكية في القطاع إلى 15% من 14%.
انخفاض تكلفة المخاطر
وقد دُعم هذا الارتفاع في الأرباح بالنمو القوي وانخفاض تكلفة المخاطر، التي انخفضت إلى 30 نقطة أساس من 40 نقطة أساس في العام السابق، مما يعكس بيئة تشغيلية صحية.
وظل نشاط الإقراض قويا، حيث توسع بمقدار 87 مليار ريال سعودي في الربع الأخير من عام 2024. وقاد مصرف الراجحي هذا النمو بزيادة قدرها 44 مليار ريال سعودي، موزعة بالتساوي بين قطاعي الأفراد والشركات.
إجمالي التمويل في البنوك السعودية
وعلى أساس سنوي، نما إجمالي التمويل في البنوك السعودية بمعدل 14% في المتوسط، مرتفعا من 11% في عام 2023.
توقعت وكالة فيتش أن تستمر المؤسسات المالية في المملكة في “التفوق على نظيراتها الخليجية في عام 2025″، مع توقع ارتفاع تمويل القطاع بنسبة 12%، بدعم من المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وتحسن السيولة.
ودائع العملاء في البنوك السعودية
انخفضت ودائع العملاء في البنوك السعودية بمقدار 35 مليار ريال سعودي في الربع الأخير، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ عام 2019.
عزت وكالة فيتش هذا الانخفاض إلى عوامل موسمية، وتتوقع انتعاش الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كما في السنوات السابقة.
في يناير، زادت الودائع بمقدار 40 مليار ريال سعودي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.
شهد البنك الوطني السويسري أكبر تدفق للودائع للخارج في الربع الرابع، حيث انخفض رصيده بمقدار 54 مليار ريال سعودي، بما في ذلك انخفاض قدره 30 مليار ريال سعودي في الودائع الجارية والادخارية.
وشكّلت هذه الودائع 72% من إجمالي قاعدة ودائع البنك الوطني السويسري. ولتعويض هذا الانخفاض، استخدم البنك تسهيلات إعادة الشراء وودائع سوق النقد، مما أدى إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع إلى 115% بنهاية العام، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 105%. وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية للبنك عند 84%.
- تابعونا:
