ويعد هذا الطرح هو الأول للشركة السعودية في منذ اخر عملية طرح نفذتها خلال عام 2021.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء بلومبرغ، فإن الطرح يتضمن شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
وبحسب ما ذكرته بلومبرغ فإن أرامكو قد تلقت طلبات لشراء الصكوك تقدر قيمتها بنحو 22 مليار دولار، وهو ما يعنى أنه تم تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات.
وبينما يعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من 3 سنوات، تعتبر هذه المرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين.
وتقلص العائد على الصكوك بنحو 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصادرها.
وتم تحديد عائد الصكوك لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، بينما تم بيع الصكوك لأجل 10 سنوات بزيادة 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية
الجدير بالذكر أن شركة “أرامكو” تمكنت من جمع نحو 6 مليارات دولار من بيع سندات خلال شهر يوليو 2024.
- تابعونا:
