(رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي انترناشونال كابيتال ذراع الاستثمار المباشر لمجموعة دبي القابضة تدرس بيع مجموعة التغليف والتعبئة الألمانية ماوزر في صفقة تتراوح قيمتها بين مليار يورو (1.4 مليار دولار) و1.5 مليار يورو.
ومن شأن بيع ماوزر أن يكون أكبر عملية بيع أصول تقوم بها دبي منذ أزمة الديون في عام 2009 حين اضطرت بعض الشركات الكبرى إلى إعادة هيكلة ديونها وطلب تمديد آجال السداد.
وقال مصدران مصرفيان طلبا عدم نشر اسميهما إن دبي انترناشونال كابيتال تنوي بدء إجراءات البيع رسميا في يناير كانون الثاني 2014.
وصرح مصدر ثالث أن البنوك العاملة مع المشترين المحتملين زارت دبي انترناشونال كابيتال في الإمارة على مدى الأسبوعين الماضيين لبحث عملية البيع وتتوقع أن تبدأ العروض الرسمية لشراء ماوزر في الربع الأول من 2014.
وذكر أحد المصادر أن الصفقة تجتذب في الأساس شركات استثمار مباشر كبرى وأن عددا قليلا منها يحاول استباق المفاوضات الرسمية وإجراء مفاوضات حصرية لكن دبي انترناشونال حريصة على أن يكون البيع تنافسيا.
وقال المصدر “شهدت ماوزر تحولا كبيرا وتحرص دبي انترناشونال كابيتال على الحصول على أفضل قيمة لها من خلال عملية تنافسية. كانوا ينتظرون الوقت المناسب لبيعها ويبدو أن ذلك سيكون العام المقبل.”
وقالت المصادر الثلاثة إن بنك أوف أمريكا ميريل لينش يساعد دبي انترناشونال في الصفقة. وأحجم البنك الأمريكي عن التعليق.
كانت دبي انترناشونال كابيتال اشترت ماوزر من وحدة تابعة لبنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو عام 2007 في صفقة بلغت بموجبها قيمة الشركة 850 مليون يورو (1.2 مليار دولار).
وقالت ماوزر في بيان إن أرباحها قبل حساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك سجلت مستوى قياسيا في عام 2012 بلغ 134 مليون يورو.
- تابعونا:
