حجم الخط

- Aa +

الأحد 6 أكتوبر 2019 03:15 م

حجم الخط

- Aa +

إدراج أكبر برنامج سندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي تصدر بنجاح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار حيث جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

إدراج أكبر برنامج سندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.

وام- شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من اليوم عملية ادراج أكبر برنامج سندات متوسط الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من ثلاث فئات.

يعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاما. 

وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.

يأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي بطرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبرهن على المكانة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها.

وحقق الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاما منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007.

وتصنف أبوظبي و الإمارات بشكل عام بكونها أكثر الأسواق نشاطا في سوق السندات والصكوك على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

وبلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات و الصكوك خلال العام 2018 نحو 28.2 مليار دولار /103.5 مليار درهم/ ومن المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام 2019.

 تفصيلا فقد توزعت السندات التي طرحتها حكومة أبوظبي على ثلاث شرائح تضمنت الأولى 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 % بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.

أما الشريحة الثانية فقد بلغت قيمتها أيضا 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 % بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.

ووصلت قيمة الشريحة الثالثة من السندات 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 % بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049 . 

وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة لسندات خمس سنوات فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين و 9% للمستثمرين الآسيويين و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و 36% للمستثمرين الأمريكيين و 25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

فيما جاء التخصيص النهائي لسندات العشر سنوات بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين و 9% للمستثمرين الآسيويين و 36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و23% للمستثمرين الأمريكيين و 32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين و 15% للمستثمرين الآسيويين و31% للمستثمرين الأوروبيين و المستثمرين من المملكة المتحدة و 45% للمستثمرين الأمريكيين و 9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية و 36% للبنوك والشركات و1% لصناديق التقاعد والتأمين و7% لفئات أخرى .

في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية و42% للبنوك والشركات و3% لصناديق التقاعد والتأمين و5% لفئات أخرى .

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية و12% للبنوك والشركات و13% لصناديق التقاعد والتأمين و4% لفئات أخرى .

وعمل كل من بي ان بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول واتش اس بي سي جي بي مورغان وبنك ام يو اف جي الندود .. كمدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية كمديرين مشاركين في إصدار السندات.