(أريبيان بزنس/ وكالات) – أكملت إتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) -الفرع الجديد في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي- بنجاح أول عملية بناء سجل أوامر مسرعة (Accelerated Bookbuild) وذلك لبيع 16 مليون سهم تمثل 2 بالمئة من شركة المراعي السعودية للصناعات الغذائية والألبان.
ووفقا لبيان تناقلته وسائل إعلام محلية، قامت إتش إس بي سي العربية -الذي يعد الوحدة الاستثمارية لبنك إتش إس بي سي البريطاني ويملك حصة 49 بالمئة منه- بدور مدير سجل الأوامر للعملية والتي تم الإعلان عنها في موقع تداول من قبل مجموعة صافولا -التي تعد من أكبر المساهمين في شركة المراعي أكبر شركة ألبان خليجية بحصة 36.5 بالمئة- يوم الإثنين الماضي وتم تنفيذها يوم الثلاثاء الماضي.
وقال فارس بن إبراهيم الغنام رئيس الاستشارات الاستثمارية لإتش إس بي سي العربية السعودية إن عمليات بناء سجل الأوامر المسرعة Accelerated Bookbuild تعد عملية شائعة في الأسواق العالمية، والتي من خلالها تتم عملية تنافسية لتسعير وبيع كمية كبيرة من أسهم شركة مدرجة خلال فترة زمنية قصيرة جداً.
وأضاف “الغنام” أنه من خلال تنفيذ هذه السابقة في المملكة قامت الشركة باستقطاب استثمارات كبيرة ومهمة للسوق السعودي من مؤسسات مالية عالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى استقطاب طلب كبير من المؤسسات المحلية.
وإتش.إس.بي.سي هو أكبر بنك دولي في المنطقة، والمستشار الأول للاندماجات والاستحواذات وصفقات الدين في السعودية، وخامس أكبر بنك في أسواق رأس المال المساهم به منذ بداية العام بحسب أحدث بيانات لتومسون رويترز.
وكانت مجموعة صافولا السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن بدئها يوم الثلاثاء الماضي إجراءات بيع ما يصل إلى عدد 16 مليون سهم من أسهمها في شركة المراعي السعودية والتي تمثل ما نسبته 2 بالمئة من رأس مال “المراعي” وذلك لمستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين.
وكانت مجموعة صافولا عينت إتش إس بي سي العربية السعودية كوسيط ومدير للسجل لتنفيذ الصفقة، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس إل إل بي كمستشار قانوني للصفقة.
وتعمل شركة المراعي التي تأسست في العام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تمتلك الحكومة السعودية فيها أكثر من 10 بالمئة.
- تابعونا:
