لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 29 Mar 2015 07:02 AM

حجم الخط

- Aa +

آبار تتجه نحو سوق السندات الممتازة استجابة للطلب القوي من قبل المستثمرين

بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته سوق السندات المؤسسية، قررت شركة آبار للاستثمار الاستفادة من ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين على السندات الممتازة، حيث قامت بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ذات هيكلية مبتكرة بقيمة 2 مليار يورو، والتي تجمع بين سمعة الشركة القوية كمستثمر طويل الأمد بالإضافة إلى قوة المركز المالي لشركتها الأم، شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).

آبار تتجه نحو سوق السندات الممتازة استجابة للطلب القوي من قبل المستثمرين
تدير "آبار" محفظة استثمارية تتنوع بين قطاعي العقارات والطاقة، وتلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية لتنويع اقتصاد الإمارة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل.

بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته سوق السندات المؤسسية، قررت شركة آبار للاستثمار الاستفادة من ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين على السندات الممتازة، حيث قامت بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ذات هيكلية مبتكرة بقيمة 2 مليار يورو، والتي تجمع بين سمعة الشركة القوية كمستثمر طويل الأمد بالإضافة إلى قوة المركز المالي لشركتها الأم، شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).

ويعكس إصدار سندات آبار، الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها المؤسسات والكيانات التابعة لحكومة أبوظبي، لا سيما شركة "آبار"، والثقة الكبيرة التي يضعها السوق بهذه المؤسسات وسط حالة من عدم اليقين في أسواق المنطقة على إثر التراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط.  

وفي هذا السياق، قامت "آبار" بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في بنك أوني كريديت الإيطالي  في صفقة تاريخية مكنت الشركة من تحقيق خفض كبير في تكلفة رأس المال بنسبة 3.25% ووفرت الموارد المالية اللازمة لمحفظتها العالمية من الشركات التي تستثمر فيها بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق أعلى قيمة ممكنة على المدى الطويل.

وتتيح هذه السندات لشركة "آبار" وبشكل فوري تسوية سندات دايملر القابلة للتحويل إلى أسهم، ما يمكنها من تحقيق خفض كبير في تكلفة ديونها.

وتدير "آبار" محفظة استثمارية تتنوع بين قطاعي العقارات والطاقة، وتلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية لتنويع اقتصاد الإمارة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل.

وتعليقاً على نجاح الصفقة، قال سعادة خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة "آبار": "يعكس نجاح هذه الأداة المالية الفريدة من نوعها، المكانة المتميزة والسمعة القوية التي تتمتع بها آبار للاستثمار بصفتها إحدى الكيانات التابعة لحكومة أبوظبي. وبما أن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هذا هو الأكبر بالنسبة للإصدارات غير المصنفة، لا شك أن الأسواق العالمية تتفهم وتدعم أعمال آبار ومخططاتها الاستراتيجية. ونحن فخورون بفريق العمل الذي نجح في تنفيذ هذه الصفقة التي أعادت تشكيل تصورات وتوقعات السوق، تماماً كما فعلنا في إصدارنا السابق من السندات."

وتتمتع الصفقة بمزيج فريد من العائدات والعلاوة على مستوى سوق السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، لتتميز عن نظيراتها على مستوى كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويذكر  أنه منذ العام 2009 لم يكن هنالك سوى ثلاث صفقات أخرى مشابهة من حيث مستوى جاذبية العائدات والعلاوة.