لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

كم مرة فاقت طلبات اكتتاب المؤسسات المعروض في طرح أرامكو؟

طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بطرح أرامكو المزمع فاقت المعروض بثلاث مرات تقريباً إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال

كم مرة فاقت طلبات اكتتاب المؤسسات المعروض في طرح أرامكو؟

(رويترز) - قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية إن طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بالطرح المزمع فاقت المعروض بثلاث مرات تقريباً إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار).

وبدأت عملية بناء دفتر الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولدى المستثمرين حتى الساعة 17:00 بتوقيت السعودية من الرابع من ديسمبر/كانون الأول (اليوم الأربعاء) لتقديم العروض.

وتخطط أرامكو لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن من المؤسسات في أول 17 يوماً من الطرح العام الأولي.

طلبات اكتتاب المؤسسات بطرح أرامكو تفوق ضعف المعروض

المستثمرون من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال للطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو العملاقة وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع

السعودية ترغب بمفاجأة أسواق النفط العالمية قبل إدراج أرامكو

منظمة أوبك وحلفاءها يعتزمون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وسريان الاتفاق حتى يونيو 2020 على الأقل إذ تريد السعودية القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج شركة أرامكو

وعادة ما تميل أوامر الاكتتاب في الطروحات العامة الأولية بالسعودية لأن تفوق المعروض بعدة مرات، وذلك بالرغم من أن الحجم غير المسبوق لإدراج أرامكو يزيد صعوبة قياس مستوى الطلب.

وقبل أرامكو كان أكبر طرح عام أولي في السعودية هو طرح البنك الأهلي التجاري في العام 2013 الذي سعى لجمع ستة مليارات دولار، وفاقت طلبات الاكتتاب فيه المعروض عدة مرات.

وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5 بالمئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات واحداً بالمئة، بما يعادل ملياري سهم.

والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلاً بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي إن غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة عدد الأسهم المعروضة.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلاً من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.

والصفقة هي ركيزة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط وذلك ضمن خطة حكومية كبرى باسم (رؤية 2030).