حجم الخط

- Aa +

الأثنين 2 ديسمبر 2019 05:45 م

حجم الخط

- Aa +

طلبات اكتتاب المؤسسات بطرح أرامكو تفوق ضعف المعروض

المستثمرون من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال للطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو العملاقة وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع

طلبات اكتتاب المؤسسات بطرح أرامكو تفوق ضعف المعروض

(رويترز) - قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن المستثمرين من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) للطرح العام الأولي المزمع للشركة وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع.

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولديهم حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2019 لتقديم الطلبات. وتخطط أرامكو لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.

وبالرغم من أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مستوى الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، بما في ذلك إدراج بنك سعودي كبير في العام 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.

وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5 بالمئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات واحدا بالمئة، بما يعادل ملياري سهم.

والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج علي بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلاً بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كم استقطبت أرامكو من أوامر اكتتاب المؤسسات لطرحها الأولي؟

شركة سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية قالوا إن شركة أرامكو تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن

السعودية ترغب بمفاجأة أسواق النفط العالمية قبل إدراج أرامكو

منظمة أوبك وحلفاءها يعتزمون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وسريان الاتفاق حتى يونيو 2020 على الأقل إذ تريد السعودية القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج شركة أرامكو
+

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة من عدد الأسهم المعروضة.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلاً من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.

والصفقة هي ركيزة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداَ عن النفط ضمن خطة حكومية كبرى باسم (رؤية 2030).