حجم الخط

- Aa +

الأثنين 1 Apr 2019 11:15 ص

حجم الخط

- Aa +

أرامكو تعين بنوكاً عالمية قبيل أول سندات دولارية لها

أخبار السعودية أرامكو تعين بنوكاً قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح ومن المتوقع أن تستخدم الشركة السعودية السندات للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة في شركة سابك

أرامكو تعين بنوكاً عالمية قبيل أول سندات دولارية لها

(رويترز) - عينت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكاً قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح حسبما أفادته وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ومن المتوقع أن يستخدم عملاق النفط السندات للمساعدة في تمويل استحواذه على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، في صفقة أُعلنت الأسبوع الماضي تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن حجم السندات سيكون في نطاق عشرة مليارات دولار.

وحصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭‭‭‭A1‬‬‬‬ من موديز و‭‭‭‭A+‬‬‬‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

وتدور آجال السندات بين 3 سنوات و30 عاماً. ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في "جولة ترويجية" تشمل سنغافورة ولندن وهونج كونج وطوكيو ونيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وشيكاجو.

وعينت أرامكو كلاً من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي والأهلي كابيتال.

وقالت الوثيقة إن السندات، التي من المقرر إدراجها في بورصة لندن، من المتوقع تصنيفها عند ‭A1‬ من موديز و‭‭A+‬‬‬ من فيتش.