لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 12 Jun 2014 06:40 AM

حجم الخط

- Aa +

إعمار مولز تصدر صكوكاً بقيمة 730 مليون دولار

تماشياً مع إعلانها السابق عن قرض مصرفي، ومع المناقشات التي تمت مع المستثمرين بخصوص إصدار صكوك بهدف توفير الهيكل المناسب لرأسمال شركة مجموعة إعمار مولز ذ.م.م. (المصنفة Baa2 من قبل وكالة موديز وBBB- من قبل وكالة ستاندرد آند بورز) وذلك قبل الاكتتاب العام الأولي المقترح للشركة، نجحت إعمار مولز في تسعير أول صكوك لها لأجل 10 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار أمريكي، عند نسبة ربح هي 4,564%، أي ما يعادل 182.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل 10 سنوات بالدولار الأمريكي وذلك بتاريخ الأربعاء 11 يونيو 2014.

إعمار مولز تصدر صكوكاً بقيمة 730 مليون دولار
نجحت إعمار مولز في تسعير أول صكوك لها لأجل 10 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار أمريكي، عند نسبة ربح هي 4,564%

تماشياً مع إعلانها السابق عن قرض مصرفي، ومع المناقشات التي تمت مع المستثمرين بخصوص إصدار صكوك بهدف توفير الهيكل المناسب لرأسمال شركة مجموعة إعمار مولز ذ.م.م. (المصنفة Baa2 من قبل وكالة موديز وBBB- من قبل وكالة ستاندرد آند بورز) وذلك قبل الاكتتاب العام الأولي المقترح للشركة، نجحت إعمار مولز في تسعير أول صكوك لها لأجل 10 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار أمريكي، عند نسبة ربح هي 4,564%، أي ما يعادل 182.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل 10 سنوات بالدولار الأمريكي وذلك بتاريخ الأربعاء 11 يونيو 2014.

جاءت هذه الصفقة عقب مناقشات مع المستثمرين تمت خلال فترة وجيزة ولكن على نحو تفصيلى وعلى مستوي عالمي، قامت بها "إعمار مولز" مع المستثمرين في المراكز المالية العالمية الرئيسية شملت لندن وسنغافورة، وهونج كونج، والإمارات العربية المتحدة. وقد قوبل الإصدار المقترح بقبول واسع من قبل الأسواق، حيث أغلق سجل الاكتتاب على طلبات بنحو 5,4 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد بواقع 7,2 مرة على حجم الإصدار المطروح.

وحقق تسعير الصكوك توزيعاً متوازناً، حيث تم تخصيص 33% للمستثمرين في الشرق الأوسط، و38% للمستثمرين الأوروبيين، و29% للمستثمرين الآسيويين.

ويعكس النجاح الباهر الذي حققته عملية التسعير الثقة الكبيرة التي أظهرها مستثمرو الدخل الثابت بالوضع القوي لمجموعة "إعمار مولز" والجاذبية الاستثمارية التي ينطوي عليها التصنيف الائتماني للمجموعة.