لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 5 Dec 2012 02:01 PM

حجم الخط

- Aa +

بنك الخليج الدولي يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك الخليج الدولي (تصنيف ائتماني A من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أن بورز) عن نجاح إصداره لسندات بالدولار الأمريكي قيمتها 500 مليون دولار ومدتها  خمس سنوات وذلك ضمن برنامج اصدار السندات الخاص بالبنك والبالغ سقفه 4 مليارات دولار.  

بنك الخليج الدولي يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك الخليج الدولي (تصنيف ائتماني A من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أن بورز) عن نجاح إصداره لسندات بالدولار الأمريكي قيمتها 500 مليون دولار ومدتها  خمس سنوات وذلك ضمن برنامج اصدار السندات الخاص بالبنك والبالغ سقفه 4 مليارات دولار.

 

 

وتم طرح هذه السندات بنجاح كبير وبتسعير منخفض بلغ 165 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة بالدولار (بعائد سنوي يبلغ 2.375 بالمائة)، ويعتبر هذا التسعير لسندات مدتها خمس سنوات الأقل مقارنة بالاصدارات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد ثقة المستثمرين العالية ببنك الخليج الدولي وقوة وضعه المالي.

 

وقد تم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات بين 165 – 175 نقطة أساس في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلاثاء الماضي، وقد حظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب بهذه السندات 3.5 مرات المبلغ المستهدف وبلغ عدد المستثمرين 90 مؤسسة.

 

وقد ساهم في نجاح هذا الاصدار قيام البنك بإتباع استراتيجية تسويق دولية متزامنة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط نفذها فريقان متخصصان تحت ادارة مسؤولين كبار في البنك. كما ان ملكية الحكومة السعودية لحصة تبلغ 97.2 بالمائة من أسهم البنك قد زادت من مستوى الثقة عند المستثمرين.

 

وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من بنك باركليز، جي آي بي كابيتال، جي بي مورجان، بنك أبوظبي الوطني، بنك سوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد.