أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (ADNOC)، الجمعة، عن نجاحها في استكمال طرح مسوّق لحوالي 3.1 مليار سهم من أسهم شركتها التابعة “أدنوك للغاز” ( ADNOCGAS)، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار (ما يعادل 10.4 مليار درهم إماراتي).
ويرفع طرح 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة “أدنوك للغاز“، نسبة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80% لتصل إلى 9%، وفق بيان للشركة.
وهذا الطرح، هو أول طرح مسوّق في دولة الإمارات، وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن.
و”أدنوك“، هي المساهم الأكبر في “أدنوك للغاز”، وكانت تمتلك قبل الطرح حصة 90% من الأسهم العادية.
إقبال قوي من المستثمرين وسعر تنافسي للسهم
شهد الطرح طلبًا استثنائيًا من المستثمرين الإقليميين، والعالميين، حيث تجاوز حجم الطلب قيمة الطرح بـ 4.4 مرة.
وتم تسعير سهم “أدنوك للغاز“، عند 3.40 درهم إماراتي، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار، بزيادة 43% عن سعر الطرح الأولي البالغ 2.37 درهم، وبتخفيض 5% عن سعر إغلاق السهم يوم الخميس، الموافق 20 فبراير 2025، والبالغ 3.58 درهم، وهو آخر أيام التداول قبل الطرح.
ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025، أو في موعد قريب منه.
أدنوك تحتفظ بـ 86% من أسهم ” أدنوك للغاز”
وبعد نجاح الطرح، تحتفظ ” أدنوك” بحصة 86% من شركة ” ADNOCGAS”، مع موافقتها على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة 6 أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
أداء مالي قوي ونمو مستدام
سجلت “أدنوك للغاز”، نتائج مالية قوية لعام 2024، حيث بلغ صافي الدخل المعدل 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، محققًا أعلى مستوى منذ إدراج الشركة.
كما بلغ صافي الأرباح في الربع الرابع من 2024 نحو 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار)، متجاوزًا توقعات “بلومبرغ” في الفترتين.
ويتماشى هذا الأداء مع استراتيجية ” ADNOCGAS” المحدّثة، والتي تشمل خطط الاستحواذ على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وزيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 40% بحلول 2029.
إدراج متوقع في مؤشرات عالمية
مع زيادة الأسهم المتاحة للتداول، ومراعاة استيفاء كافة معايير الإدراج، باتت “أدنوك للغاز” مؤهلة للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فاينانشال تايمز (FTSE)، خلال المراجعة ربع سنوية القادمة، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية عالميًا، وينوع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع.
تعليق “أدنوك” على الطرح الناجح
قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة “أدنوك”:” يسرنا نجاح أول طرح مسوّق في دولة الإمارات، وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن”.
وأضاف:” يعكس النجاح الكبير للطرح، الثقة القوية من المستثمرين في “أدنوك للغاز”، ونموها المستقبلي”.
وتابع:” نرحب بالمستثمرين الجدد، ونتطلع إلى تعزيز سيولة السهم، ودعم خطط الشركة في خفض الانبعاثات، وتحقيق النمو المستدام.”
الجهات المنسقة للطرح
شارك في التنسيق العالمي، وإدارة سجل المشتركين بالطرح كل من:
- بنك أوف أميركا للأوراق المالية.
- سيتي.
- المجموعة المالية هيرميس.
- بنك أبوظبي الأول.
- بنك “إتش إس بي سي”.
- الدولية للأوراق المالية.
بهذا الإنجاز، تواصل ” ADNOCGAS”، مسارها التصاعدي، مستفيدةً من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، واستراتيجيات النمو الطموحة.
- تابعونا:
